碳化硅作為第三代半導(dǎo)體之一，是支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)，在 全 球新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展之下，碳化硅市場(chǎng)也逐漸吸引了眾多企業(yè)進(jìn)行布局，根據(jù)北京研精畢智信息咨詢有限公司測(cè)算，2021年全 球碳化硅市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9億美元，到2025年將有望增長(zhǎng)至15億美元。

一、碳化硅行業(yè)概述

1、行業(yè)定義

碳化硅由碳元素和硅元素組成，是一種新型的化合物半導(dǎo)體材料，碳化硅器件具有耐高壓、耐高溫和低損耗等優(yōu)異的性能，可以滿足電力電子系統(tǒng)的應(yīng)用需求，在新能源汽車、光伏發(fā)電和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域快速發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

碳化硅完整的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)計(jì)與制造和應(yīng)用場(chǎng)景等環(huán)節(jié)，上游主要為襯底加工、外延和長(zhǎng)晶爐等；中游為碳化硅器件的設(shè)計(jì)、制造和器件生產(chǎn)等；下游為通信、新能源和國(guó)防制造等應(yīng)用領(lǐng)域。

二、全 球及中 國(guó)碳化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)北京研精畢智發(fā)布的zui新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020 年全 球碳化硅器件的市場(chǎng)規(guī)模約為7億美元，較上年同期相比增加2億美元，同比增長(zhǎng)40%，2021 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)進(jìn)一步上升的趨勢(shì)，達(dá)到約9億美元，同比增長(zhǎng)28.6%，隨著碳化硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年市場(chǎng)增速較為可觀，到2025 年將增長(zhǎng)至15億美元，年平均增長(zhǎng)率約為16.7%。

2、市場(chǎng)產(chǎn)量

在碳化硅的市場(chǎng)產(chǎn)量方面，2020 年全 球市場(chǎng)總產(chǎn)量約為170萬(wàn)噸，較上年同期相比增加40萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)30.1%，其中黑碳化硅和綠碳化硅分別占比64%和36%；2021 年全 球碳化硅市場(chǎng)產(chǎn)量增長(zhǎng)至210萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)23.5%，黑碳化硅和綠碳化硅分別約占69%和31%。

3、市場(chǎng)成本結(jié)構(gòu)

在碳化硅器件市場(chǎng)成本結(jié)構(gòu)中，目前襯底的市場(chǎng)比 重zui高，占據(jù)市場(chǎng)主要地位，2021 年約占49%；其次是外延、前段和研發(fā)費(fèi)用分別占比22%、18%和7%，其他類型的市場(chǎng)成本占比合計(jì)為4%左右。

4、市場(chǎng)格局

由于國(guó)外頭部企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)相對(duì)較早，經(jīng)過(guò)多 年的發(fā)展其市場(chǎng)產(chǎn)量和規(guī)模都位居行業(yè)前列，北京研精畢智統(tǒng)計(jì)，2021 年Wolfspeed的市場(chǎng)份額占比約為45%，其次是ST羅姆份額占比約為21%，相比之下國(guó) 內(nèi)碳化硅生產(chǎn)企業(yè)所占份額較低。

5、下游應(yīng)用領(lǐng)域

隨著新能源等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)碳化硅等功率器件的需求持續(xù)增長(zhǎng)，從行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2021年以新能源領(lǐng)域占比zui高，約為62%，光伏發(fā)電和智能電網(wǎng)的占比分別為17%和11%，其他應(yīng)用領(lǐng)域占比合計(jì)為10%左右，預(yù)測(cè)新能源領(lǐng)域的比 重有望繼續(xù)提高。

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